営業アプリとマーケティングアプリを統合する (Dynamics 365 Marketing) (2023)

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2022 年 9 月 24 日

このトピックを読んで、マーケティング担当者と営業担当者が、統合プラットフォーム上で実行される専用の最適化された販売およびマーケティングアプリを通じてコラボレーションする方法を学びましょう。このトピックでは、概要と、次の内容を示す多くのリンクを提供します。

マーケティング担当者と営業担当者が共通のプラットフォームで作業することでどのようなメリットが得られるか
営業担当者がマーケティングキャンペーンにどのように影響を与えることができるか
営業担当者がマーケティング結果とエンティティにアクセスする方法
マーケティング担当者と営業担当者がイベントで協力する方法
マーケティング担当者と営業担当者が LinedIn キャンペーンで協力する方法
問い合わせから成約までのエンドツーエンドの販売/マーケティングコラボレーションのシナリオ例

ビジネスアプリ向けの統合プラットフォームのパワー

Dynamics 365 のモデル駆動型アプリの主な利点は、同じテナント、インスタンス、データベース上で複数のビジネスアプリを実行できることです。これにより、組織全体の専門家が、ビジネスの他の部分に焦点を当てている同僚とデータやプロセスを自由に共有しながら、特定のニーズに合わせたアプリを使用して作業できるようになります。管理者、カスタマイザー、開発者は学習すべきプラットフォームが 1 つだけで、カスタマイズはどこにでも適用できます。すべてのアプリの共通データが単一の中央リポジトリに保存されるため、複雑なデータマッピングやデータベースコネクタを設定する必要はありません。

マーケティング担当者と営業担当者の両方が同じ連絡先、リード、およびアカウントのデータにアクセスできる場合、両方の部門の従業員がマーケティングと販売の目標到達プロセス全体で協力し、連絡先の発見から育成、資格の取得、商談の獲得、成約までを進めることができます。 Dynamics 365 を使用すると、組織は複数の単一目的のサイロ化されたシステムから、単一の信頼できる情報源に基づいた統合された共同プロセスに移行できます。

Dynamics 365 Marketing は、営業担当者 (または連絡先レコードにアクセスできるユーザー) が表示された連絡先を静的セグメントに追加または静的セグメントから削除できるようにする新しいコマンドバーボタンを追加することにより、連絡先エンティティを強化します。これにより、連絡先のことはよく知っているものの、セグメントエンティティへの完全なアクセス権を持っていない営業担当者が、その連絡先に興味があるとわかっているキャンペーンに連絡先を追加したり、興味のない連絡先をキャンペーンから削除したりすることができます。彼ら。マーケティング担当者は、どのセグメントがどのキャンペーンにマッピングされているかを営業担当者に知らせるだけで済みます。

詳しくは：コンタクトレコードからセグメントメンバーシップを管理する

Dynamics 365 Marketing に新しい機能が追加されました洞察取引先責任者、リード、取引先などのいくつかの主要なエンティティへのタブがあり、営業担当者とマーケティング担当者の両方がそれらを表示できます。 Outlook プラグインのみを使用している営業担当者でも、これらの洞察の多くを確認できるようになります。同様の洞察は、ジャーニー、電子メール、セグメント、リードスコアリングモデルなどのマーケティング固有のエンティティにも提供されます。

各洞察このタブには、KPI、グラフ、分析のコレクションが表示され、マーケティング担当者と営業担当者の両方に、さまざまなマーケティング活動がどのように実行されているか、特定の連絡先、リード、アカウントがどのようにやり取りしているかについての貴重な洞察が得られます。

営業担当者に選択したマーケティングエンティティへのアクセスを許可する

Dynamics 365 Marketing は、電子メール、ジャーニー、ページなどを含む幅広いマーケティングエンティティをプラットフォームに追加します。これらの多くはマーケティング担当者のみにとって興味深いものですが、営業担当者が連絡先とどのように関わりたいかによっては、営業担当者と共有するのが合理的な場合もあります。たとえば、カスタマイザーは、Dynamics 365 Sales のサイトマップを変更して、1 つ以上の関連するマーケティングエンティティを含めることができます。管理者は、さまざまなエンティティに対する権限を制御し、必要に応じて営業およびマーケティングユーザー全体に権限を割り当てることもできます。

詳しくは：ユーザーアカウント、ライセンス、ロールを管理するとチュートリアル: サイトマップデザイナーを使用してアプリのモデル駆動型アプリサイトマップを作成する。

イベントでコラボレーションするための共通プラットフォーム

Dynamics 365 Marketing には、完全なイベント管理機能が含まれています。個別に利用することはできませんが、Dynamics 365 Marketing を使用すると、この機能を使用して販売イベントを開催し、必要に応じて関連機能を販売ユーザーと共有することもできます。

詳しくは：イベントの企画・運営

LinkedIn の販売およびマーケティングキャンペーンで協力する

LinkedIn は、企業、専門家、職業生活に焦点を当てたソーシャルネットワークです。これは、ターゲットを絞ったキャンペーンの実行、専門家ネットワークの探索、新しい見込み客の発掘、顧客についての詳細を知るための優れた情報源となります。 Dynamics 365 Sales と Dynamics 365 Marketing はどちらも、LinkedIn をマーケティングおよび販売の取り組みと統合するためのいくつかの機能を提供します。

どちらのアプリも、LinkedIn キャンペーンを通じて生成されたリードを Dynamics 365 にインポートする LinkedIn Lead Gen Forms との統合を提供します。
Dynamics 365 Marketing は、Dynamics 365 で選択したセグメントのメンバーである連絡先と一致する LinkedIn プロファイルを検索する LinkedIn 一致オーディエンスを作成できます。これにより、LinkedIn、電子メール、およびその他のカスタムチャネル上の同じ個人のコレクションをターゲットとするマルチチャネルキャンペーンを実行できます。カスタマージャーニー (テキストメッセージなど) で利用できます。
Dynamics 365 Marketing のカスタマージャーニーでは、LinkedIn リード獲得フォームを送信する連絡先を監視し、それらの送信に反応するトリガーを含めることができます。
Dynamics 365 Sales は LinkedIn Sales Navigator と統合されており、これにより、営業担当者は LinkedIn のプロフィール情報やコネクションを通じて営業担当者をさらに詳しく知ることができます。

これらの機能は、LinkedIn でキャンペーンを実行したり市場を調査したりしながら、営業とマーケティングが連携する豊富な機会を提供します。営業担当者向けの連絡先の追加/削除機能を使用すると、マーケティング部門が LinkedIn で一致するオーディエンスを生成するために使用するセグメントに有望な連絡先を含めることができます。また、LinkedIn Sales Navigator を使用する営業担当者は、より効果的なセグメントを設計し、より魅力的なマーケティングコンテンツを作成するのに役立つ洞察をマーケティング担当者と共有できます。

詳しくは：Dynamics 365 Marketing を使用した LinkedIn でのマーケティングとLinkedIn Sales Navigator ソリューションを Dynamics 365 Sales に統合

販売とマーケティングの共同作業: シナリオ

Dynamics 365 が、マーケティング担当者と営業担当者が協力して新しくリリースされた製品の顧客を見つけるのにどのように役立つかの例を見てみましょう。この例では、Contoso という会社は、以前に自社の製品に興味を示したか、または製品を購入したことのある連絡先の広範なデータベースをすでに持っています。これらの連絡先はすでに Contoso のことを知っており、信頼しているため、おそらく新製品についてまだ聞いたことはありませんが、多くは興味を持っている可能性があります。

新製品を発売するプロセスは、広範な電子メールキャンペーンから始まり、目標到達プロセスの下位の連絡先への連絡を開始し、最終的には最も関心のある連絡先への販売につながります。このプロセスは次のように機能します。

Dynamics 365 Marketing では、マーケティング担当者幅広いセグメントを作成するこれには大量の連絡先が含まれますが、新製品に最も興味を持つ可能性が高い人に集中するために、人口統計と企業統計の選択がいくつか行われます。
マーケター電子メールを作成します新製品を発表し、それに関するホワイトペーパーをダウンロードするよう連絡先を招待します。
マーケターランディングページを作成します連絡先がサインアップして論文をダウンロードできる場所。このランディングページへのリンクが電子メールに追加されます。
マーケターカスタマージャーニーを生み出す以下を含む意識向上キャンペーンを実施します。
- あセグメントグループこれには、マーケティング担当者が設計したセグメントと、営業担当者が設計できる静的なセグメントの両方が含まれます。有望な連絡先を手動で追加するそれらの連絡先に関する知識に基づいて。
- アン電子メールタイルターゲットセグメントの各メンバーにプロモーション電子メールを配信します。
- アンIf/then タイルホワイトペーパーを受け取るためにランディングページを送信したかどうかに基づいて連絡先を並べ替えます。
- If/then の後に、フォームを送信した連絡先に文書をダウンロードするためのリンクを配信する 2 番目の電子メールが届きます。これに続いて、リードタイルの作成これらの連絡先ごとに見込み客を生成します。
しばらくすると、意識向上キャンペーンにより、ホワイトペーパーをダウンロードして関心を示した連絡先を表す見込み顧客のコレクションが生成されます。
マーケティング担当者は現在、認知度向上キャンペーンによって生み出されたリードを対象とした育成キャンペーンを作成しています。このジャーニーには、イベント、アンケート、コンテスト、LinkedIn の視聴者などが含まれる場合があります。
顧客が育成プロセスをどのように通過するかによっては、一部のブランチは次のような結果で終わる可能性があります。営業活動タイル電話などのアクティビティを営業担当者に割り当てます。これにより、営業担当者は、たとえ彼らがまだマーケティングファネル内にいたとしても、特に有望な連絡先とすぐに関わる機会が得られます。あるいは、代わりにワークフロータイルを実行連絡先が旅行中の特定の目的地に到着したときに、さらに複雑な一連のイベントをトリガーします。
この期間を通じて、すべての新しいリードは依然としてマーケティングによって所有されており、マーケティング担当者がリードを検査すると、マーケティング指向のビジネスプロセス。マーケティング担当者は、このビジネスプロセスを使用して、たとえばテレマーケティングのエンゲージメントやリードの成長に伴うその他の取り組みを通じて、各リードに対する作業を整理および追跡できます。
営業担当者は、見込み顧客発掘ダッシュボードを確認して、連絡先に影響を与えるすべてのマーケティング戦略を把握できます。必要に応じて、ターゲットセグメントに新しい連絡先を追加できます。また、有望な状況を見つけたらいつでも飛び込むこともできますし、完全なマーケティング資格が得られるまで待つこともできます。
リードが発展するにつれ、リードスコアリングモデルマーケティング担当者によって作成されたスコアは、インタラクションやアクティビティに基づいて各リードのスコアを自動的に増加 (または減少) させます。 Web サイトへの訪問、電子メールの開封、イベント登録、バナーのクリックなどのアクティビティはすべて、リードのスコアに寄与する可能性があります。最終的に、スコアはマーケティング担当者が選択した販売準備のしきい値に達します。このスコアに達すると、次のことが起こります。
- リードはマーケティング資格があるとみなされます。
- リードは、システムのカスタムロジックに基づいて適切な営業担当者に割り当てられます。
- リードは、割り当てられた営業担当者の注意を引き付けられます。たとえば、次回 Sales にサインインしたときに、その営業担当者のダッシュボードにこの情報が表示される可能性があります。
適切な営業担当者がリードを開いてレビューします。リードのビジネスプロセスにはマーケティングプロセスが表示されなくなり、代わりに販売から商談へのプロセスが表示されます。
営業担当者は、見込み客とのやり取りの履歴と、それに関連する連絡先の履歴を確認します。販売員も使うかもしれないLinkedIn セールスナビゲーター連絡先についてさらに詳しく知るには。営業担当者は、最終的に連絡を取るときに非常によく準備できるようになりました。
営業担当者とマーケティング担当者は、Dynamics 365 またはMicrosoft Teams で作業しているとき、Dynamics 365 から直接取引先担当者とリードのレコードを表示することもできます。
営業担当者は、販売から商談へのプロセスに従い、最終的に一部の販売を成立させます。この経験をもとに、営業マンは、さらに連絡先を追加する啓発および/または育成キャンペーンの対象となるセグメントに。

営業アプリとマーケティング アプリを統合する (Dynamics 365 Marketing) (2023)

ビジネス アプリ向けの統合プラットフォームのパワー

営業担当者に選択したマーケティング エンティティへのアクセスを許可する