ロールアップに日付フィールドを使用する Dynamics CRM: ビジネスを最適化する方法 (2023)

Dynamics CRM における日付の力

尊敬する読者の皆さん、こんにちは！最適な結果を得るために Dynamics CRM の日付フィールドを活用する方法に関するこの包括的なガイドへようこそ。今日のペースの速いビジネスの世界では、競争力を維持するには信頼性が高く効率的な顧客関係管理 (CRM) システムが不可欠であり、Dynamics CRM はその中で最高のものの 1 つです。

ただし、このプラットフォームの可能性を真に最大限に引き出すには、その機能を有利に使用する方法を理解する必要があります。そのような機能の 1 つは、積み上げ計算に使用できる日付フィールドです。この機能の使用方法を学ぶことで、ビジネスのパフォーマンスに関する貴重な洞察を取得し、成長を促進するデータに基づいた意思決定を行うことができます。

Dynamics CRM とは何ですか?

Dynamics CRM でロールアップに日付フィールドを使用する方法を詳しく説明する前に、このプラットフォームがどのようなもので、どのように機能するかを理解することが重要です。一言で言えば、Dynamics CRM は Microsoft によって開発されたソフトウェア プラットフォームで、企業が顧客や見込み客とのやり取りを管理するのに役立ちます。組織が顧客と効果的にコミュニケーションし、全体的なエクスペリエンスを向上させることを可能にする、販売、マーケティング、顧客サービスのためのさまざまなツールを提供します。

Dynamics CRM の主な機能には次のようなものがあります。

Dynamics CRM でのロールアップに日付フィールドを使用する

Dynamics CRM の基本を理解したところで、ロールアップに日付フィールドを使用する方法を詳しく見てみましょう。詳細に入る前に、「ロールアップ」の意味を定義することが重要です。

ロールアップは、Dynamics CRM の関連レコードからデータを集計する計算です。たとえば、特定の製品ラインまたは地域の特定の期間における総売上高を計算したい場合があります。これを行うには、Dynamics CRM のロールアップ機能を使用します。

日付フィールドは、日付値に基づいて積み上げ計算を実行する場合に役立ちます。 Microsoft Dynamics CRM には、主に次の 2 種類の日付フィールドが用意されています。

• 日付のみ: このフィールドは時刻情報を含まず、日付のみを取得します。
• 日付と時刻: このフィールドは日付と時刻の両方を取得します。

これらのフィールド タイプは両方とも、Dynamics CRM の積み上げ計算に使用できます。その方法は次のとおりです。

ステップ 1: カスタム日付フィールドを作成する

最初のステップは、Dynamics CRM でカスタム日付フィールドを作成することです。これをする：

1. [設定] > [カスタマイズ] > [システムのカスタマイズ] に移動します。
2. ソリューション エクスプローラーで、カスタム日付フィールドを作成するオブジェクトのエンティティ ノードを展開します。
3. 「フィールド」ノードを右クリックし、「新規フィールド」を選択します。
4. フィールドタイプとして「日付のみ」または「日付と時刻」を選択します。
5. 表示名とフィールドの名前を入力します。
6. 「保存して閉じる」をクリックします。

ステップ 2: ロールアップ フィールドを設定する

カスタム日付フィールドを作成したら、次のステップは、このフィールドを計算に使用するロールアップ フィールドを設定することです。

1. [設定] > [カスタマイズ] > [システムのカスタマイズ] に移動します。
2. ソリューション エクスプローラーで、ロールアップ フィールドを作成するオブジェクトのエンティティ ノードを展開します。
3. 「フィールド」ノードを右クリックし、「新規フィールド」を選択します。
4. フィールド タイプとして [ロールアップ] を選択します。
5. 表示名とフィールドの名前を入力します。
6. ステップ 1 で作成したフィールドをロールアップ フィールドの属性として選択します。
7. 集計タイプ (合計、カウント、平均など) を選択します。
8. 「保存して閉じる」をクリックします。

ステップ 3: ロールアップ フィールドをフォームとビューに追加する

最後のステップでは、Dynamics CRM の関連フォームとビューにロールアップ フィールドを追加します。

1. [設定] > [カスタマイズ] > [システムのカスタマイズ] に移動します。
2. ソリューション エクスプローラーで、ロールアップ フィールドを作成したオブジェクトのエンティティ ノードを展開します。
3. [フォーム] ノードを展開し、ロールアップ フィールドを追加するフォームを開きます。
4. ロールアップ フィールドをフォームにドラッグ アンド ドロップします。
5. 変更を保存して公開します。
6. 関連するビューに移動し、ロールアップ フィールドを列として追加します。

よくある質問

Dynamics CRM のロールアップ フィールドとは何ですか?

Dynamics CRM のロールアップ フィールドは、関連レコードからデータを集計する計算フィールドです。これらは、売上高の合計や、特定の期間内にオープンされたサポート ケースの数のカウントなど、さまざまな計算を実行するために使用できます。

Dynamics CRM でカスタム日付フィールドを作成するにはどうすればよいですか?

Dynamics CRM でカスタム日付フィールドを作成するには、[設定] > [カスタマイズ] > [システムのカスタマイズ] に移動します。次に、フィールドを作成するオブジェクトのエンティティ ノードに移動し、フィールド ノードを右クリックして、[新しいフィールド] を選択します。フィールド タイプとして [日付のみ] または [日付と時刻] を選択し、フィールドの表示名と名前を入力します。

Dynamics CRM の日付フィールドにはどのような種類がありますか?

Dynamics CRM には、日付のみと日付と時刻という 2 つの主要なタイプの日付フィールドが用意されています。日付のみフィールドは日付のみをキャプチャしますが、日付と時刻フィールドは日付と時刻の両方をキャプチャします。

Dynamics CRM の日付フィールドではどのような積み上げ計算を実行できますか?

Dynamics CRM の日付フィールドを使用して、さまざまな積み上げ計算を実行できます。たとえば、特定の期間にわたる特定の製品ラインまたは地域の総売上高を計算したり、特定の週または月にオープンされたサポート ケースの数をカウントしたりすることができます。

Dynamics CRM でロールアップ フィールドを設定するにはどうすればよいですか?

Dynamics CRM でロールアップ フィールドを設定するには、フィールドを作成するオブジェクトのエンティティ ノードに移動し、フィールド ノードを右クリックして、新しいフィールドを選択します。フィールド タイプとして [ロールアップ] を選択し、ロールアップ フィールドの属性として作成したカスタム日付フィールドを選択します。集計タイプ (Sum、Count、Average など) を選択し、フィールドを保存して閉じます。

レポートやダッシュボードでロールアップ フィールドを使用できますか?

はい、Dynamics CRM のレポートとダッシュボードでロールアップ フィールドを使用できます。ロールアップ フィールドを適切なグラフまたはレポートに含めるだけで、指定した基準に基づいて集計データが表示されます。

ロールアップ フィールドを予測または予測分析に使用できますか?

はい、ロールアップ フィールドは、Dynamics CRM の予測または予測分析に役立つツールです。集約されたデータの傾向とパターンを分析することで、情報に基づいて将来の業績を予測し、機会を活用したりリスクを軽減したりするための事前の措置を講じることができます。

日付フィールド以外の他のデータ型に基づいてロールアップ フィールドを作成できますか?

はい。数値フィールド、通貨フィールド、選択リスト フィールドなど、日付フィールド以外にもさまざまなデータ型に基づいて積み上げフィールドを作成できます。ただし、ロールアップ フィールドを設定するプロセスは、使用するデータの種類によって異なります。

Dynamics CRM ではロールアップ フィールドはどのくらいの頻度で更新されますか?

ロールアップ フィールドは、子レコードが作成、更新、または削除されるたびに、Dynamics CRM で更新されます。システムは、子レコードの現在のデータに基づいてロールアップ値を自動的に再計算します。

ロールアップ フィールドを使用して長期的な傾向を追跡できますか?

はい、ロールアップ フィールドは、Dynamics CRM で長期にわたる傾向を追跡するための強力なツールとなります。さまざまな期間の集計データを比較することで、業績のパターンや変化を特定し、それらに対処するための適切な措置を講じることができます。

Dynamics CRM のその他の機能に注意する必要がありますか?

Dynamics CRM は、企業が顧客関係を効果的に管理できるようにする幅広い機能とツールを提供します。知っておくべき最も重要な機能には、セールス オートメーション、マーケティング オートメーション、カスタマー サービス、ビジネス インテリジェンスなどがあります。

Dynamics CRM で利用できるサードパーティの統合はありますか?

はい、Dynamics CRM の機能を強化し、ビジネスに付加価値を提供できる、Dynamics CRM 用のサードパーティ統合が多数利用可能です。よく使用される統合には、高度な分析とレポートのための Microsoft Power BI、見込み客の発掘と見込み顧客発掘のための LinkedIn Sales Navigator、電子署名管理のための Adob​​e Sign などがあります。

Dynamics CRM の使用を開始するにはどうすればよいですか?

Dynamics CRM を使用して顧客関係を管理することに興味がある場合は、最初のステップとして、無料試用版にサインアップするか、Microsoft Dynamics パートナーに問い合わせて相談してください。ビジネス ニーズを評価し、組織にとって最適なソリューションを決定するのに役立ちます。

結論

これまで見てきたように、Dynamics CRM でロールアップに日付フィールドを使用すると、ビジネスのパフォーマンスに関する貴重な洞察を得て、データに基づいた意思決定を行うための強力なツールとなり得ます。このガイドで説明されている手順に従うことで、日付値を使用して売上の追跡からサポート ケースの分析まで、さまざまな計算を実行するロールアップ フィールドを設定できます。

Dynamics CRM は、顧客関係を管理するためのさまざまなツールと機能を提供する、多用途で堅牢なプラットフォームです。その機能を理解し、それを有利に活用することで、ビジネス プロセスを最適化し、顧客満足度を向上させ、成長を促進することができます。

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最後の免責事項

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